tのsalesforceお悩み解決 blog

Salesorceのお悩みを解決するブログです。

Salesforce標準オブジェクト「リード」のような「カスタムオブジェクトリード」を使いリード選択リストが一定になれば商談オブジェクトのレコードを自動で作成したい。

プロセスビルダーを使えば、
「カスタムオブジェクトリード」の選択リストが特定の状態になった場合、

商談オブジェクトのレコードを自動で作成する。ということが可能です。
また、その新規作成する商談レコードについて、作成時に「カスタムオブジェクトリード」の項目の内容を引き継いだり、任意の値を項目にいれた状態で作成する。ということが可能です。