Salesforceで退職した社員がもつレコードの所有権を変更したい
もしも退職したユーザ(無効化ユーザ)がレコードを所有していて問題があるようでしたら、
その無効化ユーザの上長などにレコードの所有権を移行する運用はいかがでしょうか。
所有権の移行について、ヘルプのように「所有権の一括変更」機能を使えば簡単に移行できるかと思います。
https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_transfer.htm&type=5
レポートでSalesforceの金額項目を1000円以下の四捨五入して表示させたい
数式項目をレポートに作成。
作成する数式は
・CEILING(対象項目 / 1000)
です。
もしもレポートが複数あるようでしたら、レポートごとに項目作成は手間がかかりますので、オブジェクトに数式項目を作成し、それをレポートに表示させるのもありかもしれませんね。
Salesforce標準オブジェクト「リード」のような「カスタムオブジェクトリード」を使いリード選択リストが一定になれば商談オブジェクトのレコードを自動で作成したい。
プロセスビルダーを使えば、
「カスタムオブジェクトリード」の選択リストが特定の状態になった場合、
商談オブジェクトのレコードを自動で作成する。ということが可能です。
また、その新規作成する商談レコードについて、作成時に「カスタムオブジェクトリード」の項目の内容を引き継いだり、任意の値を項目にいれた状態で作成する。ということが可能です。
Salesforceのレポートに特定の項目が表示されない
レポートタイプがカスタムレポートタイプですと、
レポートタイプのレイアウト編集ページではその項目が表示される場合、もしくは標準レポートタイプにて特定の項目がレポートで表示されない場合。
その項目の「項目レベルセキュリティ」に問題がある可能性があります。
項目レベルセキュリティを確認してください！
リードから取引開始時に作成される商談のフェーズをデフォルトで設定したい
リードから取引開始をしたときは、単純にフェーズの一番上が自動で入るようです。
フェーズの並び替えをして、デフォルトで設定したいフェーズを一番上に持ってくれば良いと思います。
Salesforceで複数選択リストの値により文字を反映させる数式を作成したい
複数選択リスト「赤」と選択されれば数式に「赤」と表示され。
「青」と選択されれば数式に「青」と表示され。
「赤青」と選択されれば数式に「赤青」と表示されるようにする場合。
以下の数式を作成すれば可能です。
IF( INCLUDES(複数選択リスト, "赤" ) , "赤 " , "" ) + IF( INCLUDES( 複数選択リスト, "青" ) , "青 ", "" )
